Bölüm I: Halk Şairleri -- Halk Şairlerinde İnsan ve Tabiat -- Güney Şairleri -- Türk Folklorunda Erzurum ve Erzurumlu Emrah -- Sille Halk Şairleri -- Bugün de Yaşayan Yunus -- Bölüm II: Roman, Destan, Hikaye -- Roman ve Destan -- Destan, Roman ve Cemiyet -- Türk Destanları Tektikininn Bugünkü Vaziyeti ve Vardığı Neticeler -- Dede Korkut Hikayeleri Hakkında -- Dede Korkut Hikayelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Teli Tarihi -- Hey Böyrek Hikayesine Ait Metinler -- Halk Hikayeleri -- Otto Spies'in Bir Kitabı Üzerine -- Anadolu'da Türkmenler Arasında Köroğlu Destanı'nın İğrelerine Dair Veri Notlar -- Köroğlu Hakkında -- Köroğlu Kimdir -- Kerem ile Aslı Hikayesi ve Aşık Kerem -- Eflatun Cem Güneylin -Derili Kavalı -- W. Barthold'un İran Destanları Üzerine Bir Eseri -- Belçikalı Charles de Coster'in Mensur Epopesi.