Orman Cücelerinin Sergüzeşti -- Sevdalı Bulut: Önsöz, Az Gittiler Uz Gittiler, Oğluma Masal I, Oğluma Masal II, Oğlumun Ninnisi, Dokumacılar, Sevdalı Bulut, Hızır, Allem Kallem, Kör Padişah, Yeraltı Kartalı, Keloğlan, Keloğlan'ın Tilki, Keloğlan'la Devansız, Ayağına Diken Batan Karga, Kocakarıyla Tilki, Kedyle Kaplan -- Sevda Masalları: Bir Yürek Türküsü, Bir Fotoğrafçı Vitrini.